客户信息管理软件
一、开发背景
企业是一个生产、管理的集散地，生产资料和企业客户资料繁多，包括良多信息数据的管理。在从前的企业顶用书面管理信息，在修正、查询、增添企业客户信息方面都不很好的施展它的效益，企业客户资料管理庞杂、工作量大比拟凸起，不能应用多种道路查询企业客户资料，修改后不能同步更改所有档案材料。这就是企业客户管理系统开发的基础环境。设计处理查询方式单一，增加不能与统计同步，出错率高，犯错后不易更改。因为信息比较多，企业客户信息管理比较凌乱；个别客户情况是记载的,济南IOS开发，资料的数量和内容记录在文件中，资料室的工作人员和管理人员也只能当时比较明白，时间一长，如再有进行查询，查找了造成查问费时，费劲。假如对很长时光以前的资料进行更改就更加艰苦了。  基于此类问题，我以为有必要树立一个企业客户管理系统，使资料管理工作标准化，程序化，防止资料管理随便性，进步信息处置的速度和精确性，可能及时、正确、有效的查询、修改和保留资料情形。
二、定义
客户资料管理系统就是CRM（Customer Relationship Management）。CRM是选择和管理有价值客户及其关系的一种商业策略，CRM请求以客户为核心的贸易哲学和企业文明来支持有效的市场营销、销售与服务流程。
三、功能管理
1、文档管理。方便业务人员将和客户往来的有参考意思的电子文档（如我方发送的报价单、解决计划、对方的需要文档等）归档到相应的客户名下，以便后期随时查阅。另外也可以将一些解决方案或公共资料以电子文档的方式放到系统中作为常识库的一局部。
2、快递管理。将快递单号和销售单号或发票号有机的联合起来，利于对公司服务品质进行全程监控，也利于客我双方对货期查询。
3、员工中心。员工中央岂但能让业务员每周提交周工作规划、总结与倡议给管理层懂得，而且管理层可以通过员工中心‘以人为本’地了解各人确当期工作记录，高深莫测。
4、商品中央。支持商品的批量导入、支持商品的组合排重（商品编码、商品名称、商品规格）、支持图片管理功能。
5、报价管理。支持对客户疾速尺度报价，支持报价单的复制功效、支持对税率的盘算、支持个性化的报价单格局输出和打印。
6、销售订单管理。支持从报价单天生销售订单、支持单价、含税单价的彼此计算、支持审批时的价钱折扣控制。支持对上次购置价格的记忆。支持个性化的合同款式的输出和打印。提供业务员销售事迹统计以及商品销售汇总统计。
7、到款管理。支持统一销售单的多次收款、支持预收款管理及财务费用管理；支持客户期初余额的管理；支持多账户、多付款方式的管理；支持其他币种转换为RMB进行结算。
8、发票管理。支持同一销售单的多次开票，支持对发票号的管理。
9、费用管理。支持费用报销与客户以及订单号进行关系，支撑对用度报销有效期的把持，供给对业务员的费用报销金额的剖析。
10、发货告诉管理。在销售环节和发货环节之间，因为存在到款或出产的因素，哪些订单可以发送，商品向客户发送的数目是多少，这些问题，之前销售和仓管之间轻易起抵触，有了发货通知单，将很好的解决此问题。
11、出库管理。根据发货通知单出库或依据销售订单出库，客户可以自在取舍，支持多订单的一次出库，也支持一订单屡次出库。支持多仓库管理，并有未发货商品统计及商品出库统计，能对商品在某区域或行业的销售进前进一步分析。有了出库单后，可以挑选按销售订单收款，也可以抉择按出库单收款，这也是比标准版更机动的处所。为了加强出库的管理，加强版还增添了样品单、借出单和偿还单，以便利公司对商品的流动情况更好的跟踪管理。
12、采购管理。支持对供给商及采购价格的管理，支持询价单，支持洽购订枯燥用询价单，也支持通过采购订单生成入库单。支持付款登记以及进项发票登记管理。
13、库存管理。支持多仓库的库存管理，在标准的出库入库之外，还支持领料、清点、调拨等标准的进销存功能。支持保险库存报警。并包含商品库存分析和多仓库库存分析。客户资源管理
支持客户资料的批量导入、支持多联系人管理、支持客户名称的排重、支持多前提搜寻。支持客户资料、联系人资料的修改、删除权限的节制。
14、客户权限。支持批量客户资料的共享、调配和转移操作，支持上级对下级资料的查看，可严厉掌握业务员可查看的客户范畴。
15、外出登记。如果业务人员须要外出，可以直接在系统中登记，还可以直接按客户进行周打算的外出部署，省去了纸质登记的麻烦。并且有外出登记就有联系记录，容易互相对比。
16、接洽记载。无论是上门仍是电话联络或其余联系方法，都能够将本次联系的成果和概要进行小结，以便管理职员的检讨跟领导，并通过体系进行批复，给出指点看法，增强高低级的沟通。
17、机遇管理。将机会根据一些可权衡的指标，划分为不同的阶段，实时评估名目所处的阶段，这是对项目跟踪最为直接的方式，也是管理层帮助业务员发展下一步工作的根据。
四、作用
客户是企业的衣食父母，管理和保护好客户也便是企业生存和发展的能源源泉，那客户管理的也愈发显得尤为主要。据此找到中心点，那企业所面临的许多的问题即可迎刃而解。被西方引入客户关联管理概念传至中国逾越了半个世纪的时间，然而这种不约而同的理念并没有由于是外来的货色受到抵制，反而在中国的泥土中生出了本人特点的品牌。总体来说，CRM在企业管理中有以下作用：1、避免客户散失2、客户跟进和转化率3、销售业务数据。